Se è il vostro primo accesso, noterete che è già presente un operatore di default nel software AXICURA (l'utente con cui siete entrati). Questo operatore rappresenta l'azienda e sarà l'operatore principale, al quale saranno associati tutti gli altri operatori.
Per inserire nuovi operatori occorre andare nel menù Anagrafiche > Operatori > Inserisci operatore.
A sinistra troveremo i campi Nome e Cognome dell'operatore nel caso di Persona fisica, se invece si tratta di Persona giuridica potrete inserire la relativa Ragione Sociale cambiando "Tipo" dal menù a tendina presente a destra.
Sempre a destra troverete la possibilità di selezionare il "Profilo" che dovrà possedere quell'operatore (configurato precedentemente dalle Impostazioni) e a quale operatore tra quelli già configurati deve essere associato dal menù a tendina "Associato a".
Nel caso in cui l'operatore che state andando ad inserire non debba apparire nei movimenti e non percepisca provvigioni, (ad esempio un dipendente di back office) dovrà essere spuntata l'opzione "SENZA PROVVIGIONI" in modo che l'operatore possa essere visualizzato ed assegnato ai contratti caricati nel software ma senza percepirne le provvigioni e venendo escluso dagli estratti conto operatore da produrre.
Per concedere all'operatore l'accesso al software tramite proprie credenziali dedicate occorre selezionare l'opzione "ACCESSO AL SOFTWARE".
Non appena viene abilitata tale funzione apparirà sulla sinistra, sotto il Nome e Cognome o la Ragione sociale dell'operatore, la voce "Modifica credenziali" di colore arancione. Cliccandoci sopra sarà possibile configurare Username e Password con le quali l'operatore accederà al gestionale.
A questo punto basterà inserire i restanti dati nelle varie schede sotto (Dati Amministrativi, Indirizzo, Contabilità, Altro) e salvare.
Dopo aver salvato l'operatore appena configurato, sarà possibile apportare ulteriori modifiche all'anagrafica dell'operatore.
Spuntando l'opzione "VISUALIZZA OPERATORI" si concede all'operatore in questione la possibilità di visualizzare l'attività di tutti gli operatori censiti in AXICURA. Se contrariamente si decidesse di negare questa possibilità, l'operatore visualizzerà esclusivamente la sua attività e quella dei suoi sotto-livelli.
Se l'operatore appena configurato possiede un profilo di Amministratore (che detiene quindi la totalità dei permessi attivati) l'opzione "VISUALIZZA OPERATORI" non sarà negabile.
Cliccando invece sulla voce "Provvigioni", presente nel menù verticale associato all'anagrafica dell'operatore, sarà possibile inserire le aliquote provvigionali da assegnare allo stesso operatore.