La funzione delle regolazioni permette la gestione della regolazione dalla sua scadenza, alla richiesta dati al contraente, fino all'emissione dell'appendice di regolazione da parte della compagnia.
Configurare un contratto a regolazione:
Entrare nel dettaglio di contratto;
Cliccare nel sotto-menu "Regolazioni" e selezionare "Imposta regolazione";
Scegliere l'intervallo e cliccare su "Imposta regolazione";
Cliccare nel sotto-menu "Regolazioni" e selezionare "Visualizza regolazione";
Compilare la sezione "Impostazioni" con:
Scadenza: data di scadenza del periodo di regolazione. Tale data viene utilizzata per conoscere le regolazioni in scadenza di un determinato periodo;
Modulo: è un modulo PDF con i campi editabili utilizzato come "Lettera di regolazione" che si compila automaticamente.
(E' possibile caricarlo da "Impostazioni > Gestione moduli > Area: "Per regolazioni");N. Giorni Mora: giorni a disposizione del cliente per comunicare i dati consuntivi di regolazione;
N. Giorni Pagamento: giorni a disposizione del cliente per pagare l'appendice di regolazione;
Note: campo di testo libero per informazioni aggiuntive;
Compilare la sezione "Parametri Regolazione" inserendo i parametri a regolazione richiesti.
L'elenco dei parametri disponibili è personalizzabile da "Impostazioni > Gestione tabelle > Tabella "Parametri regolazione";
Completare il caricamento cliccando su "Salva".
Creare un nuovo periodo di regolazione da lavorare:
Andare in Portafoglio > Regolazioni > Scadenze Regolazioni;
Inserire l'intervallo date di ricerca;
Cliccare su "Visualizza" per visualizzare i contratti con una regolazione in scadenza oppure cliccare sull'icona stampa per estrarre un pdf e csv;
Per iniziare a lavorare la regolazione cliccare nell'icona freccia sotto "Azioni";
Il programma mostra il periodo di regolazione calcolato automaticamente, se necessario può esser modificato;
Cliccare su "Aggiungi Regolazione" per creare un nuovo periodo di regolazione da gestire e visualizzare la lettera di regolazione.
Gestire un periodo di regolazione:
Andare in Portafoglio > Regolazioni > Regolazioni emesse;
Inserire l'intervallo date di ricerca;
Cliccare su "Visualizza" per visualizzare i periodi di regolazione da lavorare oppure cliccare sull'icona stampa per estrarre un pdf e csv;
Nella tabella visualizzata troviamo i periodi di regolazione con il relativo stato, quelli disponibili sono:
Da inviare a cliente: il periodo di regolazione è stato creato ma non è ancora avvenuta la comunicazione verso il cliente. In questo stato possiamo stampare la lettera di regolazione cliccando nell'icona del foglio oppure inviare una mail con la lettera allegata cliccando nell'icona della busta, nel secondo caso il software modificherà automaticamente lo stato della regolazione;
Inviato a cliente: la comunicazione è stata inviata al cliente e si attende riscontro;
Inviato a compagnia: la risposta è stata inoltrata alla compagnia per richiedere l'importo di regolazione. In questo stato è presente un pulsante per generare un appendice di regolazione collegata al periodo lavorato;
Regolata: è stato generata un'appendice di regolazione che conclude l'iter di lavoro;
Non regolata: quando non viene generata l'appendice di regolazione e non verrà più lavorato.