Novità - Profili provvigionali
La versione 1.9.17 di Axicura ha introdotto una nuova importante gestione delle provvigioni passive dei collaboratori, è ora possibile creare da "Anagrafiche > Operatori > Profili provvigionali" il tabulato provvigionale da assegnare a uno o più operatori/collaboratori.
Per aggiungere un nuovo profilo cliccare sul pulsante "Nuovo profilo", indicare il nome e cliccare su "Crea profilo" (Punto 4) oppure per modificarne uno esistente cliccare nell'icona matita (Punto 5).
Il tabulato provvigionale può essere:
Non differenziato: corrisponde a una percentuale (Es. 50) delle provvigioni attive riconosciute alla struttura.
Differenziato per RAMO: possibilità di indicare per ogni ramo una percentuale rispetto le provvigioni struttura (Attive) o dell'operatore superiore oppure rispetto al premio
Differenziato per RAMO e COMPAGNIA: possibilità di indicare per ogni compagnia e ramo una percentuale rispetto le provvigioni struttura (Attive) o dell'operatore superiore oppure rispetto al premio
Differenziato per RISCHIO: possibilità di indicare per ogni rischio di compagnia una percentuale rispetto le provvigioni struttura (Attive) o dell'operatore superiore oppure rispetto al premio
Differenziato per GARANZIA: possibilità di inserire su ogni garanzia un'aliquota calcolata sul premio (Netto o lordo)
Nel caso di provvigioni calcolate sulle provvigioni struttura/attive è possibile definire una percentuale di "Base Spese".
Nell'anagrafica di ciascun operatore é necessario indicare "Con provvigioni = SI" (Punto 1) per visualizzare il profilo assegnato e selezionare il profilo cliccando nell'icona della matita (Punto 2).
Per compatibilità con le vecchie versioni di Axicura, gli operatori con provvigioni differenziate hanno un profilo dedicato con il proprio nome.
La nuova funzionalità potrà facilitarvi nell'implementazione di nuovi prodotti o modifica di aliquote, in quanto basterà aggiornare le provvigioni nel profilo provvigionale per aggiornare automaticamente il tabulato a tutti gli operatori assegnati al profilo provvigionale corrispondente.
Novità - Set informativi associati al rischio
La nuova versione di Axicura vi permette di consultare e scaricare i set informativi nel dettaglio del contratto in base al rischio. Per caricarli, andare in "Anagrafiche > Mandati > Gestione prodotti", selezionare: la compagnia, il mandato ed il ramo e cliccare nell'icona "Cartella" a destra di ogni rischi/prodotto.
Entrando nel dettaglio cliccare sul pulsante "Carica documenti", selezionare il file, inserire la descrizione, il periodo di validità del documento e cliccare su "Carica".
Se il contratto ha decorrenza dell'intervallo di validità, in alto a destra appare l'icona della cartella e i set informativi potranno poi esser consultati/scaricati
Novità - Sostituzione denominazione compagnia
Aggiunta funzionalità per modificare la denominazione della compagnia nel mandato. Andare in "Anagrafiche > Mandati > Visualizza mandati", selezionare il mandato interessato e cliccare sul pulsante "Compagnie". Cliccando nell'icona della freccia a destra del nome della compagnia sarà possibile sostituire la denominazione con una nuova compagnia. Ad esempio nel caso in cui esistano compagnie con Descrizione/Denominazione diversa ma sono di fatto la stessa compagnia.
Altre modifiche ed implementazioni
Sinistri:
Visualizzazione permessa anche ai gestori associati
Filtrati anche gli operatori senza provvigioni
Contratti:
Mostrato importo "Base spese" a operatore/collaboratore.
Visualizzato il gruppo di appartenenza del contraente quando ci si posiziona sopra con il cursore (Tooltip)
Aggiunta possibilità di sostituire i contratti collettivi principali con le relative applicazioni
Titoli:
Modificato il criterio di determinazione "tipo scadenza annuale/intermedia" considerando anche la durata pluriennale dei contratti
Rapporto Previsionale Provvigioni:
Corretto errore di visualizzazione dati
Stampe libere:
Aggiunti campi alle stampe "Contratto" e "Titolo": indirizzo di spedizione, numero appendice e massimale veicolo
Conservazione a Norma:
Aggiunta sezione "Documenti > Errori conservazione" per visualizzare i documenti Conservati a Norma con errori
Estratti conto Provvigioni compagnia:
Modificato titolo stampa in "Estratto Conto Provvigioni num. ..." per differenziarlo dagli estratti conto compagnia.
Statistiche:
Aggiunto totale incremento nella statistica Premi/Provvigioni
Generiche:
Sostituito CAP Carpiano 20080 con 20074
Sostituito CAP Segrate 20090 con 20054
Contratti Annullati e Terminati:
Aggiunti campi a stampa: telefono, mail e cellulare
Avvisi di scadenza contratti:
Aggiunto al filtro Tipo (Da inviare/Inviati) la voce "Tutti"
Estrazione Titoli Dati Pagamento:
Aggiunto campo "Convenzione"
Fatture:
Aggiunta funzione per generare una nota di credito dalla lista fatture
Modificabili se inviate a SDI solo nel caso siano scartate
Contabilizzazione:
Aggiunto messaggio in caso di processo ancora in corso
InMemo:
Aggiunta l'area "Risorse" per far visualizzare ai contraenti la documentazione generica