Novità - Gestione operatori in contraenti
Nell'anagrafica contraente abbiamo raggruppato l'op account e gli operatori che prendono provvigioni in un'unica sezione "Operatori Associati".
Creando un contraente e selezionando l'OP Account il programma associa automaticamente l'operatore che entra in contatto con il cliente ed eventuali operatori superiori collegati ad esso.
Nel caso di contraente già esistente gli operatori associati possono essere visualizzati e modificati cliccando nell'icona "Vedi operatori associati" affianco al nome dell'Op Account.
La schermata mostra tutti gli operatori collegati al contraente ed evidenzia in verde l'Op Account, cioè l'operatore principale che entra in contatto con il cliente e che appare nella documentazione PDF.
Per aggiungere nuovi operatori digitare il nome dell'operatore (1), selezionarlo e cliccare sul pulsante "Aggiungi Operatore"(2). Mentre per modificare l'Operatore Account cliccare sull'icona "Stella" (3).
Attività:
Assegnata automaticamente l'attività al operatore creatore
Documenti:
Visibilità a contraente automatica quando i documenti sono firmati elettronicamente
Trasferimento Portafoglio Operatori:
Aggiornati anche gli Op Account dei contraenti
Titolo dettaglio:
Aggiunto nominativo del mandato
Stampe:
Nella stampa ad elenco "Visualizza contraenti" aggiunto il campo "Operatore" che riporta l'Op Account del contraente
Profili Provvigionali:
Aggiunto campo per rinominare il profilo
Aggiunta funzione "Operatori Associati" per visualizzare ed assegnare gli operatori al profilo
Visualizzata nella tabella profili il metodo di differenziazione
Home:
Arretrati scaduti: aggiunta colonna Tipo titolo
Aggiornata condizione per annullamento massivo di contratti scaduti, sarà possibile annullare solo contratti con scadenza annuale indipendentemente dal frazionamento e dal tacito rinnovo.