Come condividere i documenti con i clienti utilizzando l'app Inmemo?
Fornendo l'accesso a Inmemo si concede al cliente la possibilità di consultare in autonomia la propria posizione assicurativa accedendo a tantissime informazioni relative alla polizza, se queste sono state compilate nei campi del software Axicura.
Per abilitare la possibilità al cliente di visualizzare i documenti dall'app, è necessario configurare la visibilità dello stesso in fase di caricamento dall'archivio del contratto o contraente.
Cliccando sul pulsante arancione "Carica Documento" si apre la finestra che ci permette di impostare i dettagli del documento, tra cui anche l'opzione "Visibile a Contraente".
Scegliendo Si, il documento sarà reso visibile dall'app Inmemo;
Scegliendo No, il documento resterà archiviato solamente nel software Axicura e il cliente non avrà la possibilità di consultarlo.
N.B: Quando si seleziona l'opzione Si, viene data la possibilità di inviare o meno una mail di notifica al cliente.
Si può personalizzare il modello email associato alla notifica dal menù:
Impostazioni > Gestione Modelli Email > Area: "Documenti: Notifica Caricamento"
